Сегодня среда, 4 марта 2026 года. Снимаем плановую телеметрию с нашего экспериментального стенда «Портфель Алекса».
Напоминаю регламент: каждый месяц я, как бездушный конвейер, закидываю 10 000 рублей на счет и покупаю 5 тяжелых бумаг из Индекса ММВБ. Никаких спекуляций. Срок испытаний — 12 месяцев. Покупок на этой неделе не было, ждем притока свежей ликвидности.
📊 Показания приборов
- Стоимость портфеля: 53 067,17 руб.
- Динамика за неделю: -0,19% (Индекс ММВБ за то же время: +1,72%).
- Динамика с начала (143 дня): +6,13%. Расчетная годовая доходность — 15,66%. Индекс ММВБ за это время вырос на 9,66%.
🔎 Дефектовка: Почему мы проигрываем Индексу?
Мы держим доходность чуть выше текущей ставки ЦБ (15,5%), но отстаем от «рынка по палате». Почему?
Индекс ММВБ — это синтетическая величина. Сейчас он летит вверх на геополитическом топливе: тяжелые нефтяники (Лукойл, Роснефть, Газпром нефть) пухнут на фоне конфликта Израиля и Ирана. Индекс почти наполовину состоит из их веса.
Наша архитектура иная. У нас жестко заданы 5 компаний, где есть IT и ритейл, которые сейчас тянут общую массу вниз. Мы не собирали портфель для взрывного роста на войнах, мы собирали сбалансированный механизм. Он медленнее разгоняется, но и не сложится пополам, когда нефть пойдет на спад.
⚙️ Разбор узлов (Кто и почему двигался)
- Яндекс (-5,17%): Сброс давления. 💻
Ажиотаж после отчета спал, спекулянты фиксируют прибыль. Плюс, высокая ставка ЦБ — это всегда гиря на шее технологического сектора. Развитие требует дешевых денег, а их сейчас нет. - Новатэк (+5,26%): Физика конфликта. ⛽
Ближний Восток полыхает, риск перекрытия Ормузского пролива бьет по нервам. Рынок понимает: если поставки СПГ с Востока встанут, наш газ будет на вес золота. Актив конвертирует страх толпы в свой рост. - Сбер (-1,73%) и X5 (-0,74%): Локальное охлаждение. 🏦🛒
Сбер взял паузу после ралли. А ритейл продолжает страдать от кадрового голода. Выручка растет, но издержки (зарплаты грузчикам и кассирам, дорогая логистика) растут еще быстрее, съедая маржу. - НорНикель (+0,87%): Защитная реакция. ⛏️
На фоне мировой инфляционной угрозы капитал уходит в промышленные металлы.
🛠 Обновления Цифрового Цеха
Пока рынки штормило, мы провели плановое ТО инфраструктуры:
- На сайте bezpafosafin.ru оптимизировали ядро (грузится быстрее), вывели новые датчики-тикеры и прикрутили тепловую карту рынка.
- Выкатили тяжелый аналитический чертеж:Сорванный клапан Ближнего Востока. Как удар по Ирану ударит по вашим деньгам.
- Опубликовали инструкцию по защите капитала от инфляции:Золотая лихорадка 2026: Как не купить фольгу по цене слитка.
Двигатель работает ровно. Скука делает нас богаче.
Работаем. ⚙️◼️
Мудрость Альберта 🐨
«Если твой грузовик едет медленнее спорткара на соседней полосе, не пытайся откручивать ограничитель скорости. Спорткар едет до первого крутого поворота, а тебе еще везти бетон на стройку. Держи свой темп».
